Magazine Luiza (MGLU3) emite R$ 1 bilhão em debêntures; veja os detalhes da operação

O Magazine Luiza (MGLU3) realizará a 13ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única, no valor de o valor de R$ 1 bilhão.

Serão emitidos 1 milhão de títulos, pelo valor nominal unitário de R$ 1.000, com vencimento de cinco anos.

Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas de depósito interbancário (DI), acrescida de um spread (sobretaxa) de 1,70% ao ano. O pagamento será semestral, nos meses de abril e outubro, sendo o primeiro em outubro de 2025.

Os recursos obtidos por meio da emissão serão utilizados para gestão ordinária dos negócios da companhia, incluindo, mas não se limitando, à liability management (estratégias para gerenciar as obrigações financeiras), informou a Magazine Luiza (MGLU3).